中商情报网讯：交换机意为“开关”是一种用于电（光）信号转发的网络设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。目前，大模型训练带来的数据流量暴增推动了网络交换机的需求和规格升级。
一、产业链
交换机产业链上游为芯片及电子元器件，包括以太网交换芯片、CPU/PHY芯片、电子元器件；中游为交换机制造，可分为广域网交换机和局域网交换机；下游应用于电信运营、云服务、数据中心、金融机构、政府机构等领域。
图片来源：中商产业研究院
二、上游分析
1.CPU芯片
（1）市场规模
CPU的重要应用领域包括桌面和服务器，每台桌面通常只有一颗CPU，而每台服务器的CPU数量不定。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国CPU市场前景预测深度研究报告》显示，2022年中国CPU行业市场规模达2003.45亿元，同比增长10%，2023年约为2160.32亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将增长至2326.1亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）竞争格局
目前我国CPU市场中国外企业占比较多，本土企业的市场份额较小。2022年英特尔和AMD分别占据了我国CPU市场的50%和30%的份额。华为和联发科分别占据了10%和5%。
数据来源：中商产业研究院整理
2.光模块
（1）市场规模
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国光模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年中国光模块市场规模达489亿元，同比增长17.83%，2023年市场规模约为540亿元。中商产业研究院分析师预测，随着光模块市场发展，2024年市场规模将超过600亿元。
数据来源：FROST&SULLIVAN、中商产业研究院整理
（2）企业布局情况
光模块重点企业主要包括联特科技、博创科技、新易盛、中际旭创、德科立，各企业在光模块领域有着不同的业务布局和特色产品，如高速光模块、5G前传、中传和回传光模块等高端整体解决方案。具体如图所示：
资料来源：中商产业研究院整理
3.PCB
（1）市场规模
近二十年来，凭借亚洲尤其是中国在劳动力、资源、政策、产业聚集等方面的优势，全球电子制造业产能向中国和韩国等亚洲地区转移。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国印制电路板(PCB)行业发展趋势及预测报告》显示，2022年中国PCB市场规模达3078.16亿元，同比增长2.56%，2023年约为3096.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国PCB市场规模将进一步增长至3469.02亿元。
数据来源：Prismark、中商产业研究院整理
（2）竞争格局
由于我国PCB产业主要集中在中低端制造领域，高性能制造领域较少，制造门槛不高，市场集中度较低，CR5为33.9%，鹏鼎控股市场份额占比最多，达12.4%。东山精密、健鼎科技、深南电路、华通分别占比达7.5%、4.9%、4.8%、4.4%。
数据来源：CPCA、中商产业研究院整理
4.电容器
（1）市场规模
电容器是储存电量和电能（电势能）的元件。一个导体被另一个导体所包围，或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系，称为电容器。中商产业研究院发布的《2024-2028年中国电容器产业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国电容器市场规模约为1321.53亿元，同比增长5.72%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国电容器市场规模将增长至1380亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
（2）重点企业分析
电容器企业目前主要分布在广东省，共有11家。江苏省和浙江省分别有9家和7家，排名第二第三。
资料来源：中商产业研究院整理
三、中游分析
1.全球交换机市场规模
在数字化转型和人工智能趋势的推动下，全球交换机市场规模稳步增长。根据IDC数据，2022年，全球交换机市场规模为365亿美元，同比增长18.7%，2023年约为395.06亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球交换机市场规模将达到416.44亿美元。
数据来源：IDC、中商产业研究院整理
2.中国交换机市场规模
云计算、大数据、5G、物联网等信息技术的应用为网络设备行业带来了新的发展机遇。同时，国家不断在产业政策层面鼓励与支持信息化建设，如“互联网+”、工业4.0和新基建等，我国的网络设备行业迎来发展机遇。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国交换机行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，交换机在中国网络设备市场占据了绝大部分市场份额，2022年市场规模达到约为591亿元，同比增长17.96%，2023年约为685亿元。随着交换机在数据中心网络、园区网络、工业互联网等下游各类网络环境中的应用，市场规模将保持增长。中商产业研究院分析师预测，2024年中国交换机市场规模将增至749亿元。
数据来源：中商产业研究院整理
3.交换机市场结构
根据应用场景的不同，交换机可分为数据中心交换机、园区企业交换机、工业交换机等。数据中心用以太网交换机收入占比达47%，同比增长20.8%，相应的端口出货量同比增长3.7%；而非数据中心用交换机收入占比达53%，同比增长6.4%，相应的端口出货量同比增长4.7%。
数据来源：中商产业研究院整理
4.交换机竞争格局
中国市场中，交换机行业集中度较高，华为、新华三、锐捷网络等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额，市场份额分别为35.8%、32.4%和14.6%，呈现寡头竞争的市场格局。思科和中兴通讯市场份额分别为4.8%和2.1%。
数据来源：中商产业研究院整理
5.交换机重点企业分析
目前，中国交换机企业主要分布在广东省，共有17家，排名第一。江苏省和上海市均为7家，并列第二。
资料来源：中商产业研究院整理
四、下游分析
1.电信业务
2024年1-5月份，通信行业呈现平稳运行态势。电信业务量收保持增长，5G、千兆光网等新型基础设施网络建设和应用不断推进，网络连接用户规模稳步增加。工信部数据显示，1-5月份，电信业务收入累计完成7387亿元，同比增长3.7%，增速较1-4月份回落0.3个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长11.9%。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
2.云服务
作为新技术基础设施，云计算已成为我国数字经济发展的重要基石。中商产业研究院发布的《2024-2029年全球及中国云计算行业发展趋势与投资格局研究报告》显示，在政策、市场和技术等因素的共同驱动下，2023年中国云计算市场规模达6192亿元，同比增长36.09%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国云计算市场规模将增至8315亿元。
数据来源：中国信息通信研究院、中商产业研究院整理
3.数据中心
近年来，我国数据中心机架规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，截至2023年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个，全年净增15.2万个。中商产业研究院分析师预测，2024年中国数据中心机架数量将达109万个。
数据来源：工信部、中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国交换机行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。
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